Hvordan modelleres finanskontoer?
Du kan bruke standardobjekter eller administrerte pakkeobjekter til å representere økonomikontoer og parter som er involvert i deres økonomikontoer.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition |
Modellere økonomisk informasjon ved å bruke Financial Services Cloud-administrerte pakkeobjekter
| OBJEKT | REPRESENTANTER | POSTTYPER |
|---|---|---|
| Finanskonto | En finanskonto, for eksempel en meglingskonto eller bankkonto. |
|
| Gebyrer og gebyrer | Kostnadene og gebyrene som kreves for å betjene en finanskonto. Posttyper skiller mellom "kredittlinje" (kreditt) og "innskudd" (kreditt) kontoer. |
|
| Finanskontorolle | Rollen som innehas av en person eller organisasjonsenhet som er involvert i en finanskonto, som en mottaker eller fondsansvarlig. |
|
| Finanskontotransaksjoner | Transaksjonene som har skjedd på en finanskonto. | |
| Faktureringserklæring | Periodisk oppsummering av kjøp, innskudd, renter, gebyrer og avgifter mot en finanskonto. Posttyper skiller uttalingsinnhold og oppsett mellom "kredittlinje" (kreditt) og "innskudd" (kreditt) kontoer. |
|
| Kort | Kortene for tilgang til midler i en finanskonto. | |
| Finansiell portefølje | En portefølje i en investeringskonto, for eksempel 10 000 aksjer i Salesforce (CRM). | |
| Verdipapirer | Et aktivum som er en del av en finansiell portefølje, for eksempel en aksje. |
Modellere økonomisk informasjon ved bruk av økonomikontoer og relaterte standardobjekter
| OBJEKT | REPRESENTANTER | Felt og valglisteverdier |
|---|---|---|
| Finanskonto | En finanskonto, for eksempel en meglingskonto eller bankkonto. | Type-feltet med disse valglisteverdiene brukes til å representere forskjellige typer økonomikontoer:
|
| Finanskontopart | Detaljer om rollen som en person eller organisasjon som er involvert i en finanskonto, som en mottaker, eier og fondsansvarlig, har. | — |
| Finanskontoens saldo | Detaljer om økonomikontosaldoene. | Type-feltet med disse valglisteverdiene brukes til å representere forskjellige typer økonomikontosaldoer:
|
| Finanskontotransaksjoner | Detaljer om transaksjonene som er knyttet til en finanskonto. | |
| Finanskontoadresse | Detaljer om hver adresse som er relatert til en finanskonto, som kommunikasjonsadresse, faktureringsadresse og erklæringsadresse. | Type-feltet med disse valglisteverdiene brukes til å representere forskjellige typer økonomikontosteder:
|
| Finanskontopost | Detaljer om en økonomikontosamtale. | Type-feltet med disse valglisteverdiene brukes til å representere forskjellige typer regnskap:
|
| Finanskontobetaling | Godtgjørelsen som gjelder for finanskontoen for å betjene ulike forespørsler, som en forespørsel om å stoppe betaling eller et duplikatkort. | Type-feltet med disse valglisteverdiene brukes til å representere forskjellige typer økonomiske gebyrer:
|
| Utstedt kort | Detaljer om kortet som er utstedt til en kunde, som betalingskort, kredittkort, forhåndsbetalt kort, gavekort og eventuell annen korttype. | Type-feltet med disse valglisteverdiene brukes til å representere forskjellige typer kort:
|
| Verdipapirportefølje | En portefølje i en investeringskonto, for eksempel 10 000 aksjer i Salesforce (CRM). | |
| Økonomisk sikkerhet | En økonomisk sikkerhet, som en aksje eller en obligasjon. |
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
