Como as contas financeiras são modeladas?
Você pode usar objetos padrão ou objetos de pacote gerenciado para representar contas financeiras e as partes envolvidas com suas contas financeiras.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions |
Modelar informações financeiras usando objetos de pacote gerenciado do Financial Services Cloud
| OBJETO | REPRESENTA | TIPOS DE REGISTRO |
|---|---|---|
| Conta financeira | Uma conta financeira, como uma conta de corretagem ou conta bancária. |
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| Taxas e encargos | As cobranças e taxas exigidas para atender uma conta financeira. Os tipos de registro diferenciam entre contas de "linha de crédito" (crédito) e "depositado" (débito). |
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| Papel de conta financeira | O papel ocupado por uma pessoa ou entidade organizacional envolvida com uma conta financeira, como um beneficiário ou um administrador. |
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| Transação da conta financeira | As transações que ocorreram em uma conta financeira. | |
| Declaração de faturamento | Resumo periódico de compras, depósitos, juros, tarifas e encargos em uma conta financeira. Os tipos de registro diferenciam o conteúdo da declaração e os layouts entre as contas de "linha de crédito" (crédito) e "depósito" (débito). |
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| Cartão | Os cartões para acessar fundos em uma conta financeira. | |
| Participação financeira | Uma participação em uma conta de investimento, como 10 mil ações do Salesforce (CRM). | |
| Securities | Um ativo que faz parte de uma participação financeira, como uma ação. |
Modelar informações financeiras usando conta financeira e objetos padrão relacionados
| OBJETO | REPRESENTA | CampOS e valores da lista de opções |
|---|---|---|
| Conta financeira | Uma conta financeira, como uma conta de corretagem ou conta bancária. | O campo Tipo com estes valores da lista de opções é usado para representar diferentes tipos de contas financeiras:
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| Parte da conta financeira | Detalhes sobre o papel desempenhado por uma pessoa ou organização envolvida com uma conta financeira, como um beneficiário, um proprietário e um administrador. | — |
| Saldo da conta financeira | Detalhes sobre os saldos da conta financeira. | O campo Tipo com esses valores da lista de opções é usado para representar diferentes tipos de saldos de conta financeira:
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| Transação da conta financeira | Detalhes sobre as transações associadas a uma conta financeira. | |
| Endereço da conta financeira | Detalhes sobre cada endereço relacionado a uma conta financeira, como endereço de comunicação, endereço de cobrança e endereço de extrato. | O campo Tipo com estes valores da lista de opções é usado para representar diferentes tipos de endereços de conta financeira:
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| Extrato da conta financeira | Detalhes sobre um extrato de conta financeira. | O campo Tipo com estes valores da lista de opções é usado para representar diferentes tipos de extratos financeiros:
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| Tarifa de conta financeira | A tarifa aplicável à conta financeira para atender várias solicitações, como uma solicitação para interromper o pagamento ou um cartão duplicado. | O campo Tipo com estes valores da lista de opções é usado para representar diferentes tipos de tarifas financeiras:
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| Cartão emitido | Detalhes sobre o cartão emitido a um cliente, como cartão de débito, cartão de crédito, cartão pré-pago, cartão de presente e qualquer outro tipo de cartão. | O campo Tipo com estes valores da lista de opções é usado para representar diferentes tipos de cartões:
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| Propriedade de passivos | Uma participação em uma conta de investimento, como 10 mil ações do Salesforce (CRM). | |
| Segurança financeira | Uma garantia financeira, como uma ação ou obrigação. |
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