Вы находитесь здесь:
Как моделируются финансовые счета?
Вы можете использовать стандартные объекты или объекты управляемого пакета для представления финансовых счетов и сторон, связанных с их финансовыми счетами.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition. |
Моделирование финансовых сведений посредством использования объектов управляемого пакета Agentforce Financial Services
| ОБЪЕКТ | ПРЕДСТАВЛЯЕТ | ТИПЫ ЗАПИСЕЙ |
|---|---|---|
| Финансовый счет | Финансовый счет (например, брокерский счет или банковский счет). |
|
| Тарифы и платежи | Платежи и платежи, взимаемые за обслуживание финансового счета. Типы записей различают счета «кредитной линии» (кредитный) и «депозитный» (дебетовый). |
|
| Роль финансового счета | Роль, занимаемая лицом или организационным подразделением, имеющим отношение к финансовому счету, например, бенефициаром или доверительным управляющим. |
|
| Операции по финансовым счетам | Операции, выполненные по финансовому счету. | |
| Выписка из счета | Периодическая сводка покупок, депозитов, процентов, комиссий и платежей за финансовый счет. Типы записей различают содержимое и макеты выписок между счетами «кредитной линии» (кредитный) и «депозитного» (дебетовый). |
|
| Карта | Карты для доступа к средствам в финансовом счете. | |
| Финансовый холдинг | Хранение на инвестиционном счете, например, 10 000 акций Salesforce (CRM). | |
| Ценные бумаги | Актив, являющийся частью финансового фонда, например акция. |
Моделирование финансовых сведений посредством финансового счета и связанных стандартных объектов
| ОБЪЕКТ | ПРЕДСТАВЛЯЕТ | ПОЛЯ и значения раскрывающегося списка |
|---|---|---|
| Финансовый счет | Финансовый счет (например, брокерский счет или банковский счет). | Поле «Тип» со следующими значениями раскрывающегося списка используется для представления разных типов финансовых организаций:
|
| Сторона финансового счета | Сведения о роли лица или организации, связанной с финансовым счетом, например, бенефициара, ответственного и доверительного управляющего. | — |
| Баланс финансового счета | Сведения об остатках на финансовых счетах. | Поле «Тип» со следующими значениями раскрывающегося списка используется для представления разных типов балансов финансовых счетов:
|
| Операции по финансовым счетам | Сведения об операциях, связанных с финансовым счетом. | |
| Адрес финансового счета | Сведения о каждом адресе, связанном с финансовым счетом, например, адрес связи, адрес для выставления счета и адрес выписки. | Поле «Тип» со следующими значениями раскрывающегося списка используется для представления разных типов адресов финансовых организаций:
|
| Выписка из финансового счета | Сведения о отчете по финансовому счету. | Поле «Тип» со следующими значениями раскрывающегося списка используется для представления разных типов финансовых отчетов:
|
| Комиссия за финансовый счет | Комиссия, применяемая к финансовому счету для обслуживания разных запросов, например, запрос на стоп-оплату или повтор карты. | Поле «Тип» со следующими значениями раскрывающегося списка используется для представления разных типов финансовых платежей:
|
| Выпущенная карта | Сведения о карте, выданной клиенту, например, дебетовая карта, кредитная карта, предоплаченная карта, подарочная карта и любой другой тип карты. | Поле «Тип» со следующими значениями раскрывающегося списка используется для представления разных типов карт:
|
| Фонд ценных бумаг | Хранение на инвестиционном счете, например, 10 000 акций Salesforce (CRM). | |
| Финансовая безопасность | Финансовая ценная бумага (например, акция или облигация). |
