Hur modelleras finanskonton?
Du kan antingen använda standardobjekt eller hanterade paketobjekt för att representera finanskonton och de parter som är involverade i deras finanskonton.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition |
Modellera ekonomisk information genom att använda objekt i det hanterade paketet Agentforce Financial Services
| OBJEKT | REPRESENTERAR | POSTTYPER |
|---|---|---|
| Finanskonto | Ett finanskonto, till exempel ett mäklarkonto eller ett bankkonto. |
|
| Avgifter och avgifter | Avgifter och avgifter som tas ut för att serva ett finanskonto. Posttyper skiljer mellan "kreditlinje" (Kredit) och "inlåning" (Debet). |
|
| Finanskontoroll | Rollen som upptas av en person eller organisatorisk enhet som är involverad i ett finanskonto, till exempel en förmånstagare eller förvaltare. |
|
| Finanskontotransaktion | De transaktioner som har utförts på ett finanskonto. | |
| Faktureringsutdrag | Periodisk sammanfattning av inköp, insättningar, räntor, avgifter och avgifter mot ett finanskonto. Posttyper skiljer mellan kontoutdragsinnehåll och layouter mellan konton med “kreditlinje” (Kredit) och “inlåning” (Debet). |
|
| Kort | Korten för att komma åt resurser i ett finanskonto. | |
| Finansiellt innehav | Ett innehav i ett investeringskonto, till exempel 10 000 aktier i Salesforce (CRM). | |
| Värdepapper | En tillgång som är en del av ett finansiellt innehav, till exempel en aktie. |
Modellera ekonomisk information med hjälp av finanskonto och relaterade standardobjekt
| OBJEKT | REPRESENTERAR | FÄLT och KOMBINATIONSRUTEVÄRDEN |
|---|---|---|
| Finanskonto | Ett finanskonto, till exempel ett mäklarkonto eller ett bankkonto. | Fältet Typ med dessa kombinationsrutevärden används för att representera olika typer av finanskonton:
|
| Finanskontopart | Detaljer om den roll som spelas av en person eller organisation som är involverad i ett finanskonto, till exempel en förmånstagare, ägare och förvaltare. | — |
| Saldo för finanskonto | Detaljer om finanskontosaldon. | Fältet Typ med dessa kombinationsrutevärden används för att representera olika typer av finanskontosaldon:
|
| Finanskontotransaktion | Detaljer om de transaktioner som är associerade med ett finanskonto. | |
| Adress för finanskonto | Detaljer om varje adress relaterad till ett finanskonto, som kommunikationsadress, faktureringsadress och kontoutdragsadress. | Fältet Typ med dessa kombinationsrutevärden används för att representera olika typer av finanskontoadresser:
|
| Kontoutdrag | Detaljer om ett finanskontoutdrag. | Fältet Typ med dessa kombinationsrutevärden används för att representera olika typer av finansiella rapporter:
|
| Finanskontoavgift | Den avgift som gäller för finanskontot för att hantera olika begäranden, till exempel en begäran om stoppbetalning eller ett dubblettkort. | Fältet Typ med dessa kombinationsrutevärden används för att representera olika typer av ekonomiska avgifter:
|
| Utfärdat kort | Detaljer om kortet som utfärdats till en kund, till exempel betalkort, kreditkort, förbetalt kort, presentkort och andra korttyper. | Fältet Typ med dessa kombinationsrutevärden används för att representera olika typer av kort:
|
| Värdepappersinnehav | Ett innehav i ett investeringskonto, till exempel 10 000 aktier i Salesforce (CRM). | |
| Ekonomisk säkerhet | En ekonomisk säkerhet, som en aktie eller obligation. |
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
