如何对财务账户建模？
您可以使用标准对象或受管软件包对象来表示财务客户及其财务客户所涉及的各方。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition |
使用 Financial Services Cloud 受管软件包对象对财务信息进行建模
| 对象 | 代表 | 记录类型 |
|---|---|---|
| 财务客户 | 财务账户，例如经纪账户或银行账户。 |
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| 费用和收费 | 为财务客户服务的费用和收费。记录类型区分“信用额度”（贷项）和“存款”（借项）客户。 |
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| 财务客户角色 | 与财务客户相关的个人或组织实体扮演的角色，例如受益人或受托人。 |
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| 财务客户交易 | 在财务客户上发生的交易。 | |
| 开单报表 | 定期汇总财务客户的购买、存款、利息、费用和收费。记录类型区分“信用额度”（信用）和“存款”（借记）账户之间的报表内容和布局。 |
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| 卡片 | 访问财务账户中资金的卡。 | |
| 财务控股 | 投资账户中的持有量，例如 10,000 股 Salesforce (CRM)。 | |
| 有价证券 | 作为财务控股一部分的资产，例如股票。 |
使用财务客户和相关标准对象对财务信息进行建模
| 对象 | 代表 | 字段和选项列表值 |
|---|---|---|
| 财务客户 | 财务账户，例如经纪账户或银行账户。 | 具有这些选项列表值的类型字段用于表示不同类型的财务客户：
|
| 财务客户当事人 | 有关财务客户所涉个人或组织扮演的角色的详细信息，例如受益人、所有人和受托人。 | — |
| 财务客户余额 | 有关财务账户余额的详细信息。 | 具有这些选项列表值的类型字段用于表示不同类型的财务账户余额：
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| 财务客户交易 | 有关与财务客户关联的交易的详细信息。 | |
| 财务客户地址 | 与财务客户相关的每个地址的详细信息，例如通信地址、开单地址和对帐单地址。 | 具有这些选项列表值的类型字段用于表示不同类型的财务客户地址：
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| 财务客户报表 | 有关财务客户报表的详细信息。 | 具有这些选项列表值的类型字段用于表示不同类型的财务报表：
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| 财务客户费用 | 适用于财务账户的费用，用于为各种请求提供服务，例如停止付款请求或重复卡。 | 具有这些选项列表值的类型字段用于表示不同类型的财务费用：
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| 已发行卡片 | 有关向客户发放的卡的详细信息，例如借记卡、信用卡、预付卡、礼品卡和任何其他卡类型。 | 具有这些选项列表值的类型字段用于表示不同类型的卡片：
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| 证券持有 | 投资账户中的持有量，例如 10,000 股 Salesforce (CRM)。 | |
| 财务证券 | 财务证券，例如股票或债券。 |
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