如何建模財務帳戶?
您可以使用標準物件或受管理封裝物件來代表財務帳戶和與其財務帳戶有關的對象。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition |
使用 Financial Services Cloud 受管理封裝物件模型化財務資訊
| 物件 | 代表 | 記錄類型 |
|---|---|---|
| 財務帳戶 | 財務帳戶,例如經紀公司帳戶或銀行帳戶。 |
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| 收費與費用 | 為服務「財務帳戶」所收取的費用。記錄類型會區分「信用額度」(信用額度) 和「存款」(簽帳) 帳戶。 |
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| 財務帳戶角色 | 與財務帳戶有關的人員或組織實體 (例如受益人或受託人) 所扮演的角色。 |
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| 財務帳戶交易 | 在財務帳戶上進行的交易。 | |
| 帳單對帳單 | 針對「財務帳戶」的購買、存款、利息、費用和費用定期摘要。記錄類型會區分「信用額度」(信用額度) 和「存款」(簽帳) 帳戶之間的對帳單內容和版面配置。 |
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| 卡片 | 存取「財務帳戶」中基金的卡片。 | |
| 金融控股 | 投資帳戶的資產,例如 Salesforce (CRM) 的 10,000 份股份。 | |
| 證券 | 屬於財務控股一部分的資產,例如股票。 |
使用財務帳戶和相關標準物件模型化財務資訊
| 物件 | 代表 | 欄位與選項清單值 |
|---|---|---|
| 財務帳戶 | 財務帳戶,例如經紀公司帳戶或銀行帳戶。 | 具有這些選項清單值的「類型」欄位用於代表不同類型的財務帳戶:
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| 財務帳戶對象 | 與財務帳戶有關的人員或組織所扮演角色的詳細資料,例如受益人、擁有者和受託人。 | — |
| 財務帳戶餘額 | 財務帳戶餘額的詳細資料。 | 具有這些選項清單值的「類型」欄位用於代表不同類型的財務帳戶餘額:
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| 財務帳戶交易 | 與財務帳戶相關聯交易的詳細資料。 | |
| 財務帳戶地址 | 與財務帳戶相關的每個地址詳細資料,例如通訊地址、帳單地址和結帳單地址。 | 具有這些選項清單值的「類型」欄位用於代表不同類型的財務帳戶地址:
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| 財務帳戶對帳單 | 財務帳戶對帳單的詳細資料。 | 具有這些選項清單值的「類型」欄位用於代表不同類型的財務對帳單:
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| 財務帳戶費用 | 提供各種要求 (例如停止付款或重複卡片) 之財務帳戶適用的費用。 | 具有這些選項清單值的「類型」欄位用於代表不同類型的財務費用:
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| 核發卡片 | 核發給客戶之卡片的詳細資料,例如簽帳卡、信用卡、預付卡、禮物卡及任何其他卡片類型。 | 具有這些選項清單值的「類型」欄位用於代表不同類型的卡片:
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| 證券資產 | 投資帳戶的資產,例如 Salesforce (CRM) 的 10,000 份股份。 | |
| 金融證券 | 財務證券,例如股票或債券。 |
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