breadcrumbDescription
Hvad er en gruppe i Financial Services Cloud?
En gruppe giver indsigt i en kundes økonomiske kredse, f.eks. en husstand med dens familiemedlemmer og professionelle forbindelser. En gruppe giver en generel visning af dens medlemmer ved at oprulle deres oplysninger. Du kan udvide en gruppe med tilpassede felter med mere.
Hvordan oprettes en gruppe i Financial Services Cloud?
En gruppe er en type kontoregistrering, som personer og forretninger kan relateres til gennem konto-kontakt-relationsobjektet. Financial Services Cloud indeholder en grupperegistreringstype for husstande. Brug husstandsgruppen til at relatere personer til en husstand, husstandsmedlemmer til eksterne kontakter og en husstand til eksterne kontakter og konti.
Du opretter grupper ved at føje en registreringstype til kontoobjektet og tilknytte den til den tilpassede metadatatype for grupperegistreringstype.
Hvad er gruppemedlemskab i Financial Services Cloud?
Relationen mellem en gruppe og en person eller forretning kaldes gruppemedlemskab. Gruppemedlemskab definerer medlemmets rolle i gruppen. F.eks. spiller Rachel Adams rollen som en ægtefælle i Adams husstand.
Gruppemedlemskab definerer også, om:
- Medlemmet er det primære medlem af gruppen. Det primære medlem er den person, du kontakter først om ting, der påvirker hele gruppen.
- Gruppen er medlemmets primære gruppe. Denne status definerer, hvilken gruppe medlemmets oplysninger rulles op i. Hver person kan kun have en primær gruppe, og personens oplysninger rulles ikke op i nogen anden gruppe. Du kan også vælge, hvilke oplysninger der skal rulles op til gruppen. Indstillingerne er enhver kombination af:
- Økonomiske konti
- Økonomiske mål
- Begivenheder
- Opgaver
- Aktiver og gæld
- Henvisninger
Hvordan oprettes gruppemedlemskab?
Gruppemedlemskab oprettes ved brug af objektet Kontokontaktrelation. Grupper kan have klientmedlemmer (direkte) og forretningsmedlemmer (indirekte).
| Medlemskabstype | Objekt | Standard eller tilpasset | Repræsenterer | Registreringstyper |
|---|---|---|---|---|
| Direkte (individuelt medlem) | Kontokontaktrelation | Standard | Medlemskabet af en person i en gruppe (f.eks. en husstand). | |
| Indirekte (forretningsmedlem) | Kontokontaktrelation | Standard | Medlemskab af en forretning i en gruppe, som kun forekommer, når begge disse betingelser er opfyldt:
|
