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Was ist eine Gruppe in Financial Services Cloud?
Eine Gruppe bietet Einblicke in die Finanzkreise eines Kunden, beispielsweise in einen Haushalt mit seinen Familienmitgliedern und beruflichen Verbindungen. Eine Gruppe bietet eine Gesamtansicht ihrer Mitglieder, indem sie ihre Informationen zusammenstellt. Sie können eine Gruppe um benutzerdefinierte Felder und mehr erweitern.
Wie wird eine Gruppe in Financial Services Cloud modelliert?
Eine Gruppe ist ein Accountdatensatztyp, dem Personen und Unternehmen über das Accountkontaktbeziehungsobjekt zugeordnet werden können. Financial Services Cloud enthält einen Gruppendatensatztyp für Haushalte. Verwenden Sie die Haushaltsgruppe, um Personen einem Haushalt, Haushaltsmitglieder externen Kontakten und einen Haushalt externen Kontakten und Accounts zuzuordnen.
Sie erstellen Gruppen, indem Sie dem Accountobjekt einen Datensatztyp hinzufügen und ihn dem benutzerdefinierten Metadatentyp "Gruppendatensatztyp" zuordnen.
Was ist die Gruppenmitgliedschaft in Financial Services Cloud?
Die Beziehung zwischen einer Gruppe und einer Person oder einem Unternehmen wird als Gruppenmitgliedschaft bezeichnet. Die Gruppenmitgliedschaft definiert die Rolle des Mitglieds in der Gruppe. Rachel Adams spielt beispielsweise die Rolle eines Ehepartners im Adams-Haushalt.
Die Gruppenmitgliedschaft definiert auch, ob:
- Das Mitglied ist das primäre Mitglied der Gruppe. Das primäre Mitglied ist die Person, an die Sie sich zuerst wenden, wenn es um Dinge geht, die sich auf die gesamte Gruppe auswirken.
- Die Gruppe ist die primäre Gruppe des Mitglieds. Dieser Status definiert, in welcher Gruppe die Informationen des Mitglieds zusammengefasst werden. Jede Person kann nur über eine primäre Gruppe verfügen und die Informationen der Person werden in keiner anderen Gruppe zusammengefasst. Sie können auch auswählen, welche Informationen der Gruppe zugeordnet werden. Die Optionen sind eine beliebige Kombination aus:
- Finanz-Accounts
- Finanzziele
- Ereignisse
- Aufgaben
- Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
- Empfehlungen
Wie wird die Gruppenmitgliedschaft modelliert?
Die Gruppenmitgliedschaft wird mithilfe des Objekts "Accountkontaktbeziehung" modelliert. Gruppen können über Kundenmitglieder (direkt) und Geschäftsmitglieder (indirekt) verfügen.
| Mitgliedschaftstyp | Objekt | Standard oder benutzerdefinierte | Stellt dar | Datensatztypen |
|---|---|---|---|---|
| Direkt (einzelnes Mitglied) | Account-Kontakt-Beziehung | Standard | Die Mitgliedschaft einer Person in einer Gruppe (z. B. einem Haushalt). | |
| Indirekt (Geschäftsmitglied) | Account-Kontakt-Beziehung | Standard | Die Mitgliedschaft eines Unternehmens in einer Gruppe, die nur auftritt, wenn beide Bedingungen erfüllt sind:
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