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¿Qué es un grupo en Financial Services Cloud?
Un grupo proporciona perspectivas sobre los círculos financieros de un cliente, como un hogar con sus familiares y conexiones profesionales. Un grupo proporciona una vista general de sus miembros acumulando su información. Puede ampliar un grupo con campos personalizados y mucho más.
¿Cómo se modela un grupo en Financial Services Cloud?
Un grupo es un tipo de registro de cuenta con el que se pueden relacionar personas y negocios a través del objeto de relación de contacto de cuenta. Financial Services Cloud incluye un tipo de registro de grupo para domicilios. Utilice el grupo doméstico para relacionar personas con un hogar, miembros del hogar con contactos externos y un hogar con contactos y cuentas externos.
Para crear grupos, agregue un tipo de registro al objeto de cuenta y asígnelo al tipo de metadatos personalizados Tipo de registro de grupo.
¿Qué es la pertenencia a grupos en Financial Services Cloud?
La relación entre un grupo y una persona o negocio se denomina pertenencia a un grupo. La pertenencia a un grupo define la función del miembro dentro del grupo. Por ejemplo, Rachel Adams desempeña el papel de cónyuge en el hogar Adams.
La pertenencia a grupos también define si:
- El miembro es el miembro principal del grupo. El miembro principal es la persona con la que contacta primero acerca de cosas que afectan a todo el grupo.
- El grupo es el grupo principal del miembro. Este estado define en qué grupo se acumula la información del miembro. Cada persona solo puede tener un grupo principal y la información de la persona no se acumula en ningún otro grupo. También puede elegir qué información se acumula en el grupo. Las opciones son cualquier combinación de:
- Cuentas financieras
- Objetivos financieros
- Eventos
- Tareas
- Activos y obligaciones
- Referencias
¿Cómo se modela la pertenencia a grupos?
La pertenencia a grupos se modela utilizando el objeto Relación de contacto de cuenta. Los grupos pueden tener miembros cliente (directos) y comerciales (indirectos).
| Tipo de pertenencia | Objeto | Estándar o personalizado | Representa | Tipos de registro |
|---|---|---|---|---|
| Directo (miembro individual) | Relación de contacto de cuenta | Estándar | La pertenencia de una persona a un grupo (por ejemplo, un hogar). | |
| Indirecto (miembro comercial) | Relación de contacto de cuenta | Estándar | La pertenencia de un negocio a un grupo, que se produce solo cuando se cumplen estas dos condiciones:
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