Olet tässä:
Mikä on ryhmä Financial Services Cloudissa?
Ryhmä tarjoaa syvällisiä tietoja asiakkaan taloustilanteesta, kuten kotitaloudesta, jossa on perheenjäseniä ja ammatillisia yhteyksiä. Ryhmä tarjoaa kokonaiskuvan sen jäsenistä laskemalla niiden tiedot yhteen. Voit laajentaa ryhmää käyttämällä mukautettuja kenttiä ja paljon muuta.
Miten ryhmä mallinnetaan Financial Services Cloudissa?
Ryhmä on tilitietueen tyyppi, johon ihmiset ja yritykset voidaan liittää tili–yhteyshenkilö-suhdeobjektin kautta. Financial Services Cloud sisältää kotitalouksille ryhmän tietuetyypin. Käytä kotitalousryhmää liittääksesi ihmisiä kotitalouteen, kotitalouden jäseniä ulkoisiin yhteyshenkilöihin ja kotitalouteen ulkoisiin yhteyshenkilöihin ja tileihin.
Luot ryhmiä lisäämällä tiliobjektiin tietuetyypin ja kartoittamalla sen mukautettuun metadatatyyppiin Ryhmän tietuetyyppi.
Mikä on ryhmäjäsenyys Financial Services Cloudissa?
Ryhmän ja henkilön tai yrityksen välistä suhdetta kutsutaan ryhmäjäsenyydeksi. Ryhmän jäsenyys määrittää ryhmän jäsenen roolin. Esimerkiksi Rachel Adams on puolison rooli Adamsin kotitaloudessa.
Ryhmäjäsenyys määrittää myös, onko:
- Jäsen on ryhmän ensisijainen jäsen. Ensisijainen jäsen on henkilö, johon otat ensin yhteyttä koskien koko ryhmään vaikuttavia asioita.
- Ryhmä on jäsenen ensisijainen ryhmä. Tämä tila määrittää, mihin ryhmään jäsenen tiedot lasketaan. Kullakin henkilöllä voi olla vain yksi ensisijainen ryhmä eikä henkilön tietoja lasketa mihinkään muuhun ryhmään. Voit myös valita ryhmään sisältyvät tiedot. Vaihtoehdot ovat mikä tahansa seuraavien vaihtoehtojen yhdistelmä:
- Financial Accounts
- Taloudelliset tavoitteet
- Tapahtumat
- Tehtävät
- Omaisuudet ja velvoitteet
- Lähetteet
Miten ryhmäjäsenyys mallinnetaan?
Ryhmäjäsenyys mallinnetaan Tili–yhteyshenkilö-suhde-objektilla. Ryhmillä voi olla asiakkaan (suora) ja yrityksen (epäsuora) jäseniä.
| Jäsenyyden tyyppi | Objekti | Vakiomuotoinen tai mukautettu | Edustajat | Tietuetyypit |
|---|---|---|---|---|
| Suora (yksittäinen jäsen) | Tili–yhteyshenkilö-suhde | Standard | Henkilön jäsenyys ryhmässä (esimerkiksi kotitaloudessa). | |
| Epäsuora (yrityksen jäsen) | Tili–yhteyshenkilö-suhde | Standard | Yrityksen jäsenyys ryhmässä, joka tapahtuu vain, kun molemmat ehdot täyttyvät:
|
