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Qu'est-ce qu'un groupe dans Financial Services Cloud ?
Un groupe fournit des connaissances sur les cercles financiers d'un client, par exemple un foyer avec les membres de sa famille et des relations professionnelles. Un groupe fournit une vue globale de ses membres en cumulant leurs informations. Vous pouvez étendre un groupe avec des champs personnalisés et davantage.
Comment un groupe est-il modélisé dans Financial Services Cloud ?
Un groupe est un type d'enregistrement de compte auquel des personnes et des entreprises peuvent être associées via l'objet de relation de contact du compte. Agentforce Financial Services inclut un type d'enregistrement de groupe pour les foyers. Utilisez le groupe de foyers pour associer des personnes à un foyer, des membres du foyer à des contacts externes et un foyer à des contacts et comptes externes.
Vous créez des groupes en ajoutant un type d'enregistrement à l'objet compte et en le mappant avec le type de métadonnées personnalisées Type d'enregistrement de groupe.
Qu'est-ce que l'appartenance à un groupe dans Financial Services Cloud ?
La relation entre un groupe et une personne ou une entreprise est appelée appartenance à un groupe. L'appartenance au groupe définit le rôle du membre au sein du groupe. Par exemple, Rachel Adams joue le rôle d'un conjoint dans le foyer Adams.
L'appartenance à un groupe définit également si :
- Le membre est le membre principal du groupe. Le membre principal est la personne que vous contactez en premier pour les éléments qui affectent l'ensemble du groupe.
- Le groupe est le groupe principal du membre. Ce statut définit le groupe dans lequel les informations du membre sont regroupées. Chaque personne ne peut avoir qu'un seul groupe principal, et les informations de la personne ne sont regroupées dans aucun autre groupe. Vous pouvez également choisir les informations cumulées dans le groupe. Les options sont n'importe quelle combinaison de :
- Comptes financiers
- Objectifs financiers
- Événements
- Tâches
- Actifs et passifs
- Référents
Comment l'appartenance à un groupe est-elle modélisée ?
L'appartenance à un groupe est modélisée en utilisant l'objet Relation du contact du compte. Les groupes peuvent avoir des membres clients (directs) et professionnels (indirects).
| Type d'appartenance | Objet | Standard ou personnalisé | Représente | Types d'enregistrement |
|---|---|---|---|---|
| Direct (membre individuel) | Relations du contact du compte | Standard | Appartenance d'une personne à un groupe (par exemple, un foyer). | |
| Indirect (membre de l'entreprise) | Relations du contact du compte | Standard | L'appartenance d'une entreprise à un groupe, qui se produit uniquement lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
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