Ti trovi qui:
Che cos'รจ un gruppo in Financial Services Cloud?
Un gruppo offre informazioni sui circoli finanziari di un cliente, ad esempio una famiglia con i suoi familiari e i suoi legami professionali. Un gruppo offre una visione d'insieme dei suoi membri riportando le loro informazioni. ร possibile estendere un gruppo con campi personalizzati e altro ancora.
Modellazione di un gruppo in Financial Services Cloud?
Un gruppo รจ un tipo di record account a cui persone e aziende possono essere collegate tramite l'oggetto relazione referente-account. Financial Services Cloud include un tipo di record di gruppo per le famiglie. Utilizzare il gruppo famiglia per correlare le persone a una famiglia, i membri della famiglia ai referenti esterni e una famiglia ai referenti e agli account esterni.
Per creare i gruppi, aggiungere un tipo di record all'oggetto account e mapparlo al tipo di metadati personalizzato Tipo di record gruppo.
Che cos'รจ l'appartenenza ai gruppi in Financial Services Cloud?
La relazione tra un gruppo e una persona o un'azienda รจ detta appartenenza al gruppo. L'appartenenza al gruppo definisce il ruolo del membro all'interno del gruppo. Ad esempio, Rachel Adams interpreta il ruolo di un coniuge nella famiglia Adams.
L'appartenenza ai gruppi definisce anche se:
- Il membro รจ il membro principale del gruppo. Il membro principale รจ la persona contattata per prima in merito alle questioni che riguardano l'intero gruppo.
- Il gruppo รจ il gruppo principale del membro. Questo stato definisce il gruppo in cui vengono riportate le informazioni del membro. Ogni persona puรฒ avere un solo gruppo principale e le informazioni della persona non vengono riportate in nessun altro gruppo. ร anche possibile scegliere quali informazioni riportare al gruppo. Le opzioni sono tutte le combinazioni di:
- Financial Accounts
- Obiettivi finanziari
- Eventi
- Operazioni
- Attivitร e passivitร
- Referral
Come รจ modellata l'appartenenza ai gruppi?
L'appartenenza ai gruppi viene modellata utilizzando l'oggetto Relazione referente-account. I gruppi possono avere membri clienti (diretti) e aziendali (indiretti).
| Tipo di appartenenza | Oggetto | Standard o personalizzato | Rappresenta | Tipi di record |
|---|---|---|---|---|
| Diretto (singolo membro) | Relazione referenti-account | Standard | L'appartenenza di una persona a un gruppo (ad esempio, una famiglia). | |
| Indiretto (membro aziendale) | Relazione referenti-account | Standard | L'appartenenza di un'azienda a un gruppo, che si verifica solo quando sono soddisfatte entrambe queste condizioni:
|
