Financial Services Cloud のグループとは?

Financial Services Cloud でのグループのモデル化方法

グループとは、取引先と取引先責任者のリレーションオブジェクトを介して個人と法人を関連付けることができる取引先レコードの一種です。Agentforce Financial Services には、世帯のグループレコードタイプが含まれます。世帯グループを使用して、ユーザーを世帯に関連付け、世帯メンバーを外部取引先責任者に関連付け、世帯を外部取引先責任者および取引先に関連付けます。

レコードタイプを取引先オブジェクトに追加し、[グループレコードタイプ] のカスタムメタデータ型に対応付けて、グループを作成します。

Financial Services Cloud でのグループメンバーシップとは?

グループと個人または法人との関係は、グループメンバーシップと呼ばれます。グループメンバーシップでは、グループ内のメンバーのロールを定義します。たとえば、Rachel Adams が Adams 世帯の配偶者の役割をしているとします。

グループメンバーシップでは、次のことも定義されます。

• メンバーはグループのプライマリメンバーです。プライマリメンバーは、グループ全体に影響する事項について最初に連絡するユーザーです。
• グループはメンバーのプライマリグループです。この状況では、メンバーの情報が積み上げ集計されるグループを定義します。各ユーザーは 1 つのプライマリグループのみを持つことができ、そのユーザーの情報は他のグループに積み上げ集計されません。グループに積み上げ集計する情報を選択することもできます。オプションは、次の任意の組み合わせです。
  • Financial Accounts (金融口座)
  • 財務目標
  • 行動
  • ToDo
  • 資産と債務
  • 紹介

グループメンバーシップのモデル化方法

グループメンバーシップは、取引先責任者リレーションオブジェクトを使用してモデル化されます。グループには、クライアント (直接) メンバーとビジネス (間接) メンバーを含めることができます。

メモ [取引先責任者リレーション] は、個人と法人の一対一のリレーションの詳細を保持するためにも使用されます。