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Financial Services Cloud의 그룹 정의
그룹은 가족 구성원 및 직업적 연결이 있는 가구와 같은 고객의 금융 환경에 대한 인사이트를 제공합니다. 그룹은 정보를 롤업하여 구성원의 전반적인 보기를 제공합니다. 사용자 정의 필드 등으로 그룹을 확장할 수 있습니다.
Financial Services Cloud에서 그룹이 모델링되는 방식
그룹은 계정 연락처 관계 개체를 통해 사람과 비즈니스를 연결할 수 있는 계정 레코드 유형입니다. Agentforce Financial Services에는 가구를 위한 그룹 레코드 유형이 포함되어 있습니다. 가구 그룹을 사용하여 사람을 가구에 연결하고, 가구 구성원을 외부 연락처에 연결하고, 가구를 외부 연락처 및 계정에 연결합니다.
계정 개체에 레코드 유형을 추가하고 그룹 레코드 유형의 사용자 정의 메타데이터 유형에 매핑하여 그룹을 만듭니다.
Financial Services Cloud의 그룹 멤버십 정의
그룹과 개인 또는 비즈니스 간의 관계를 그룹 멤버십이라고 합니다. 그룹 구성원은 그룹 내 구성원의 역할을 정의합니다. 예를 들어, Rachel Adams는 Adams 가구에서 배우자 역할을 합니다.
그룹 구성원은 다음을 정의합니다.
- 구성원은 그룹의 기본 구성원입니다. 기본 구성원은 전체 그룹에 영향을 미치는 사항에 대해 먼저 연락하는 사람입니다.
- 그룹은 구성원의 기본 그룹입니다. 이 상태는 구성원의 정보가 롤업되는 그룹을 정의합니다. 각 개인은 기본 그룹을 하나만 가질 수 있으며, 개인의 정보는 다른 그룹에 롤업되지 않습니다. 그룹에 롤업할 정보를 선택할 수도 있습니다. 옵션은 다음 조합입니다.
- 금융 계정
- 금융 목표
- 이벤트
- 과업
- 자산 및 부채
- 위탁
그룹 멤버십 모델링 방법
그룹 구성원은 계정 연락처 관계 개체를 사용하여 모델링됩니다. 그룹에는 클라이언트(직접) 및 비즈니스(간접) 구성원이 있을 수 있습니다.
| 멤버십 유형 | 개체 | 표준 또는 사용자 정의 | 표시 | 레코드 유형 |
|---|---|---|---|---|
| 직접(개별 구성원) | 계정 연락처 관계 | Standard(표준 요약) | 그룹의 구성원(예: 가구)입니다. | |
| 간접(비즈니스 구성원) | 계정 연락처 관계 | Standard(표준 요약) | 다음 조건이 모두 충족되는 경우에만 발생하는 그룹의 비즈니스 멤버십입니다.
|
노트 계정 연락처 관계는 사람과 비즈니스 간 일대일 관계의 세부 사항을 보관하는 데도 사용됩니다.
다음 사항도 참조:
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