U bent hier:
Wat is een groep in Financial Services Cloud?
Een groep geeft inzicht in de financiële kringen van een klant, zoals een huishouden met familieleden en professionele connecties. Een groep biedt een algemeen overzicht van de leden door hun informatie te totaliseren. U kunt een groep uitbreiden met aangepaste velden en meer.
Hoe wordt een groep gemodelleerd in Financial Services Cloud?
Een groep is een type accountrecord waaraan mensen en bedrijven kunnen worden gerelateerd via het object Accountcontactpersoonsrelatie. Financial Services Cloud omvat een groepsrecordtype voor huishoudens. Gebruik de huishoudengroep om mensen te relateren aan een huishouden, leden van het huishouden aan externe contactpersonen en een huishouden aan externe contactpersonen en accounts.
U maakt groepen door een recordtype toe te voegen aan het accountobject en dit toe te wijzen aan het aangepaste metagegevenstype van Recordtype groep.
Wat is groepslidmaatschap in Financial Services Cloud?
De relatie tussen een groep en een persoon of bedrijf wordt groepslidmaatschap genoemd. Groepslidmaatschap definieert de rol van het lid binnen de groep. Rachel Adams speelt bijvoorbeeld de rol van echtgenoot in het Adams-huishouden.
Groepslidmaatschap definieert ook of:
- Het lid is het primaire lid van de groep. Het primaire lid is degene met wie u het eerst contact opneemt over zaken die van invloed zijn op de gehele groep.
- De groep is de primaire groep van het lid. Deze status bepaalt in welke groep de gegevens van het lid worden getotaliseerd. Elke persoon kan slechts één primaire groep hebben en de gegevens van de persoon worden niet getotaliseerd in een andere groep. U kunt ook kiezen welke informatie wordt getotaliseerd voor de groep. De opties zijn een combinatie van:
- Financial Accounts (Financiële accounts)
- Financiële doelen
- Events
- Taken
- Activa en passiva
- Verwijzingen
Hoe wordt groepslidmaatschap gemodelleerd?
Groepslidmaatschap wordt gemodelleerd met behulp van het object Accountcontactpersoonsrelatie. Groepen kunnen klant- (directe) en zakelijke (indirecte) leden hebben.
| Type lidmaatschap | Object | Standaard of aangepast | Vertegenwoordigt | Recordtypen |
|---|---|---|---|---|
| Direct (individueel lid) | Relatie van contactpersoon account | Standaard | Het lidmaatschap van een persoon in een groep (bijvoorbeeld een huishouden). | |
| Indirect (bedrijfslid) | Relatie van contactpersoon account | Standaard | Het lidmaatschap van een bedrijf in een groep, dat alleen optreedt wanneer aan beide voorwaarden wordt voldaan:
|
