Du er her:
Hva er en gruppe i Financial Services Cloud?
En gruppe gir innsikt i en kundes økonomiske sirkler, som en husholdning med familiemedlemmer og profesjonelle tilkoblinger. En gruppe gir en generell oversikt over medlemmene ved å oppsummere informasjon om dem. Du kan utvide en gruppe med tilpassede felt og mer.
Hvordan modelleres en gruppe i Financial Services Cloud?
En gruppe er en type kontopost som personer og virksomheter kan relateres til via kontaktobjektet for kontoen. Agentforce Financial Services inkluderer en gruppeposttype for husholdninger. Bruk husholdningsgruppen til å relatere personer til en husholdning, husholdningsmedlemmer til eksterne kontakter og en husholdning til eksterne kontakter og kontoer.
Du oppretter grupper ved å legge til en posttype i kontoobjektet og tilordne den til den tilpassede metadatatypen Gruppeposttype.
Hva er gruppemedlemskap i Financial Services Cloud?
Relasjonen mellom en gruppe og en person eller et firma kalles gruppemedlemskap. Gruppemedlemskap definerer rollen til medlemmet i gruppen. Rachel Adams spiller for eksempel rollen som en ektefelle i Adams-husholdningen.
Gruppemedlemskap definerer også om
- Medlemmet er det primære medlemmet i gruppen. Det primære medlemmet er personen du kontakter først om ting som påvirker hele gruppen.
- Gruppen er medlemmets primære gruppe. Denne statusen definerer hvilken gruppe medlemmets informasjon oppsummeres i. Hver person kan ha bare én primærgruppe, og personens informasjon oppsummeres ikke i noen annen gruppe. Du kan også velge hvilken informasjon som skal oppsummeres til gruppen. Alternativene er en hvilken som helst kombinasjon av:
- Financial Accounts
- Økonomiske mål
- Hendelser
- Oppgaver
- Aktiva og forpliktelser
- Henvisninger
Hvordan modelleres gruppemedlemskap?
Gruppemedlemskap modelleres med objektet Kontokontaktrelasjon. Grupper kan ha klient- (direkte) og forretningsmedlemmer (indirekte).
| Medlemskapstype | Objekt | Standard eller Tilpasset | Representerer | Posttyper |
|---|---|---|---|---|
| Direkte (enkeltmedlem) | Konto-kontakt-relasjon | Standard | Medlemskapet til en person i en gruppe (for eksempel en husholdning). | |
| Indirekte (forretningsmedlem) | Konto-kontakt-relasjon | Standard | Medlemskapet til et firma i en gruppe, som bare skjer når begge disse betingelsene er oppfylt:
|
