Você está aqui:
O que é um grupo no Financial Services Cloud?
Um grupo fornece percepções sobre os círculos financeiros de um cliente, como uma família com seus membros da família e conexões profissionais. Um grupo fornece uma visão geral de seus membros distribuindo suas informações. Você pode estender um grupo com campos personalizados e muito mais.
Como um grupo é modelado no Financial Services Cloud?
Um grupo é um tipo de registro de conta ao qual pessoas e empresas podem estar relacionadas por meio do objeto de relacionamento de contato da conta. O Financial Services Cloud inclui um tipo de registro de grupo para famílias. Use o grupo de famílias para relacionar pessoas a uma família, membros da família a contatos externos e uma família a contatos e contas externos.
Você cria grupos adicionando um tipo de registro ao objeto de conta e mapeando-o para o tipo de metadados personalizado de Tipo de registro do grupo.
O que é associação de grupo no Financial Services Cloud?
O relacionamento entre um grupo e uma pessoa ou empresa é chamado de associação ao grupo. A associação ao grupo define o papel do membro no grupo. Por exemplo, Rachel Adams desempenha o papel de um cônjuge na Família Adams.
A associação ao grupo também define se:
- O membro é o principal membro do grupo. O membro principal é a pessoa que você entra em contato primeiro sobre coisas que afetam todo o grupo.
- O grupo é o grupo principal do membro. Esse status define em qual grupo as informações do membro são totalizadas. Cada pessoa pode ter apenas um grupo principal e as informações da pessoa não são totalizadas em nenhum outro grupo. Você também pode escolher quais informações são totalizadas para o grupo. As opções são qualquer combinação de:
- Contas financeiras
- Metas financeiras
- Compromissos
- Tarefas
- Ativos e passivos
- Encaminhamentos
Como a associação ao grupo é modelada?
A associação ao grupo é modelada usando o objeto Relacionamento de contato de conta. Os grupos podem ter membros de cliente (direto) e de negócios (indirect).
| Tipo de associação | Objeto | Padrão ou personalizado | Representa | Tipos de registro |
|---|---|---|---|---|
| Direto (membro individual) | Relacionamento de contato de conta | Padrão | A associação de uma pessoa a um grupo (por exemplo, uma família). | |
| Indireto (membro da empresa) | Relacionamento de contato de conta | Padrão | A associação de uma empresa a um grupo, que ocorre apenas quando ambas as condições são atendidas:
|
