Вы находитесь здесь:
Что такое группа в Financial Services Cloud?
Группа предоставляет важные данные о финансовых кругах клиента, например, семья с членами семьи и профессиональные связи. Группа предоставляет общее представление о своих участниках, сводя их сведения. Вы можете расширить группу настраиваемыми полями и прочим.
Как группа моделируется в Financial Services Cloud?
Группа — это тип записи организации, с которым люди и предприятия могут быть связаны посредством объекта взаимосвязи контактов организации. Financial Services Cloud содержит тип записи группы для хозяйств. Используйте группу хозяйств для связывания людей с хозяйством, участников хозяйства с внешними контактами и хозяйство с внешними контактами и организациями.
Вы создаете группы, добавив тип записи к объекту организации и соотнеся его с типом настраиваемых метаданных типа записи группы.
Что такое участие в группе в Financial Services Cloud?
Взаимосвязь между группой и лицом или предприятием называется принадлежностью к группе. Участие в группе определяет роль участника в группе. Например, Рэйчел Адамс играет роль супруга в семье Адамса.
Участие в группе также определяет следующее:
- Участник является основным участником группы. Основной участник — это лицо, с которым вы связываетесь первым по вопросам, влияющим на всю группу.
- Группа является основной группой участника. Этот статус определяет группу, в которую сводятся сведения об участнике. Каждое лицо может иметь только одну основную группу, и сведения о лице не сводятся ни в одной другой группе. Можно также выбрать сведения, которые должны быть сведены в группу. Параметры: любая комбинация:
- Финансовые счета
- Финансовые цели
- События
- Задачи
- Активы и пассивы
- Рекомендации
Как моделируется участие в группе?
Участие в группе моделируется посредством объекта «Взаимосвязь с контактом организации». Группы могут содержать участников-клиентов (прямых) и бизнес-участников (непрямых).
| Тип участия | Объект | Стандартный или настраиваемый | Представляет | Типы записей |
|---|---|---|---|---|
| Прямой (отдельный участник) | Взаимосвязь «организация - контакт» | Стандартный | Членство лица в группе (например, семья). | |
| Непрямой (участник предприятия) | Взаимосвязь «организация - контакт» | Стандартный | Принадлежность предприятия к группе, которая происходит только при соблюдении двух указанных ниже условий:
|
