Du är här:
Vad är en grupp i Financial Services Cloud?
En grupp ger insikt i en kunds finanskretsar, till exempel ett hushåll med dess familjemedlemmar och professionella kontakter. En grupp ger en övergripande vy av sina medlemmar genom att sammanfatta deras information. Du kan utöka en grupp med egna fält med mera.
Hur modelleras en grupp i Financial Services Cloud?
En grupp är en typ av kontopost som personer och företag kan relateras till genom objektet kontokontaktrelation. Agentforce Financial Services innehåller en gruppposttyp för hushåll. Använd hushållsgruppen för att relatera personer till ett hushåll, hushållsmedlemmar till externa kontakter och ett hushåll till externa kontakter och konton.
Du skapar grupper genom att lägga till en posttyp till kontoobjektet och mappa den till den egna metadatatypen Gruppposttyp.
Vad är gruppmedlemskap i Financial Services Cloud?
Relationen mellan en grupp och en person eller ett företag kallas gruppmedlemskap. Gruppmedlemskap definierar rollen för medlemmen inom gruppen. Till exempel spelar Rachel Adams rollen som en make i Adams Household.
Gruppmedlemskap definierar även om:
- Medlemmen är den primära medlemmen i gruppen. Den primära medlemmen är den person du kontaktar först om saker som påverkar hela gruppen.
- Gruppen är medlemmens primära grupp. Denna status definierar vilken grupp medlemmens information summeras i. Varje person kan endast ha en primär grupp och personens information summeras inte i någon annan grupp. Du kan även välja vilken information som sammanfattas till gruppen. Alternativen är en kombination av:
- Finanskonton
- Finansmål
- Händelser
- Uppgifter
- Tillgångar och skulder
- Remisser
Hur modelleras gruppmedlemskap?
Gruppmedlemskap modelleras med objektet Kontokontaktrelation. Grupper kan ha klientmedlemmar (direkta) och företagsmedlemmar (indirekta).
| Medlemskapstyp | Objekt | Standard eller Egen | Representerar | Posttyper |
|---|---|---|---|---|
| Direkt (individuell medlem) | Konto-kontakt-relation | Standard | Medlemskap för en person i en grupp (till exempel ett hushåll). | |
| Indirekt (företagsmedlem) | Konto-kontakt-relation | Standard | Medlemskap i ett företag i en grupp, vilket endast inträffar när båda dessa villkor uppfylls:
|
