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Financial Services Cloud 中的群組為何?
群組可提供客戶財務環境的洞察,例如家庭及其家庭成員和專業關係。群組透過累計其資訊,提供其成員的整體檢視。您可以擴充具有自訂欄位等的群組。
Financial Services Cloud 中的群組建模方式為何?
群組是一種帳戶記錄類型,可透過帳戶連絡人關係物件與人員和公司相關聯。Agentforce Financial Services 包含家庭的群組記錄類型。使用家庭群組將人員與家庭產生關聯、將家庭成員與外部連絡人產生關聯,並將家庭與外部連絡人和帳戶產生關聯。
您可以透過將記錄類型新增至帳戶物件,並將其對應至「群組記錄類型」的自訂中繼資料類型來建立群組。
Financial Services Cloud 中的群組成員資格為何?
群組與個人或公司之間的關係稱為群組成員資格。群組成員資格會定義成員在群組中的角色。例如,Rachel Adams 在 Adams 家庭中扮演配偶的角色。
群組成員資格也會定義:
- 成員是群組的主要成員。主要成員是您先連絡關於影響整個群組之事項的人員。
- 群組是成員的主要群組。此狀態會定義累計成員資訊的群組。每個人只能有一個主要群組,且不會在任何其他群組中累計該人員的資訊。您也可以選擇要累計至群組的資訊。選項是以下項目的任何組合:
- 財務帳戶
- 財務目標
- 事件
- 工作
- 資產與負債
- 轉介
群組成員資格如何建模?
使用「帳戶連絡人關係」物件來模型化群組成員資格。群組可以有用戶 (直接) 和公司 (間接) 成員。
| 成員資格類型 | 物件 | 標準或自訂 | 代表 | 記錄類型 |
|---|---|---|---|---|
| 直接 (個人成員) | 帳戶-連絡人關係 | 標準 | 人員在群組中的成員資格 (例如家庭)。 | |
| 間接 (公司成員) | 帳戶-連絡人關係 | 標準 | 公司在群組中的成員資格,只有在符合以下兩個條件時才會發生:
|
備註 「帳戶連絡人關係」也用於保留人員與公司之間一對一關係的詳細資料。
另請參照：
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