Individuel model

Bemærk Brug registreringstypen Enkeltperson, når en klient er en person. Brug forretningsregistreringstypen, når en klient er en forretning eller en institution.

Når du opretter en individuel registrering, opretter Salesforce en kontoregistrering og en kontaktregistrering. Kontoelementet registrerer derefter kontaktelement-id'et i feltet Primær kontakt for at registrere relationen mellem de to registreringer. Endvidere føjes der et personligt id til Konto og Kontakt, hvilket gør det muligt at henvise til personen med et enkelt id.

Med den forenede objektvisning vises individuelle registreringer som en person i Salesforce, ikke som separate konto- og kontaktregistreringer. Men ikke altid. Strukturen under overfladen vises nogle gange i en kun-konto-kontekst eller en kun-kontakt-kontekst, f.eks. i listevisninger af konti eller kontakter. I globale søgeresultater kan det blive vist, som om en enkelt registrering er en dubletkonto og kontakt. Husk på denne struktur, når du hjælper dine brugere med at vænne sig til at arbejde i Agentforce Financial Services.

Vigtigt Sørg for, at der ikke er nogen påkrævede felter på objektet Kontakt. Hvis du vil tilføje påkrævede felter i den individuelle model, skal du oprette felterne på objektet Konto.