Das Einzelpersonenmodell

Hinweis Verwenden Sie den Datensatztyp "Einzelperson", wenn es sich bei einem Kunden um eine Person handelt. Verwenden Sie den Datensatztyp "Unternehmen", wenn es sich bei einem Kunden um ein Unternehmen oder eine Institution handelt.

Wenn Sie einen einzelnen Datensatz erstellen, erstellt Salesforce einen Accountdatensatz und einen Kontaktdatensatz. Das Accountelement zeichnet dann die Kontaktelement-ID im Feld "Hauptansprechpartner" auf, um die Beziehung zwischen den beiden Datensätzen aufzuzeichnen. Darüber hinaus wird "Account" und "Kontakt" eine ID für Einzelpersonen hinzugefügt, wodurch Sie mit einer einzelnen ID auf die Person verweisen können.

In der Regel werden einzelne Datensätze in Salesforce in der Ansicht "Zusammengeführtes Objekt" als Person und nicht als separate Account- und Kontaktdatensätze angezeigt. Aber nicht immer. Die Struktur unter der Haube wird manchmal in einem reinen Accountkontext oder einem reinen Kontaktkontext angezeigt, beispielsweise in Listenansichten von Accounts oder Kontakten. In globalen Suchergebnissen kann es so aussehen, als ob es sich bei einem einzelnen Datensatz um einen doppelten Account und Kontakt handelt. Berücksichtigen Sie diese Struktur, damit sich Ihre Benutzer an die Arbeit mit Agentforce Financial Services gewöhnen können.

Wichtig Stellen Sie sicher, dass sich im Kontaktobjekt keine Pflichtfelder befinden. Erstellen Sie zum Hinzufügen von Pflichtfeldern im Einzelmodell die Felder im Accountobjekt.