El modelo individual

Nota Utilice el tipo de registro Individual cuando un cliente es una persona. Utilice el tipo de registro Negocio cuando un cliente sea un negocio o una institución.

Cuando crea un registro individual, Salesforce crea un registro de cuenta y un registro de contacto. A continuación, el elemento de cuenta registra el Id. del elemento de contacto en el campo Contacto principal para registrar la relación entre los dos registros. Además, se agrega un Id. de Particular a Cuenta y Contacto, lo que le permite hacer referencia a la persona con un solo Id.

Normalmente, con la vista de objeto unificada, los registros individuales aparecen en Salesforce como una persona, no como registros de cuenta y contacto separados. Pero no siempre. La estructura bajo el capó a veces aflora en un contexto solo de cuenta o solo de contacto, como en vistas de lista de cuentas o contactos. En resultados de búsqueda global, puede aparecer como si un registro individual fuera una cuenta y un contacto duplicados. Tenga en cuenta esta estructura cuando ayude a sus usuarios a acostumbrarse a trabajar en Agentforce Financial Services.

Importante Asegúrese de que no hay campos obligatorios en el objeto Contacto. Para agregar campos obligatorios en el modelo individual, cree los campos en el objeto Cuenta.