Le modèle Individu

Remarque Utilisez le type d'enregistrement Individu lorsqu'un client est une personne. Utilisez le type d'enregistrement Entreprise lorsqu'un client est une entreprise ou une institution.

Lorsque vous créez un enregistrement individuel, Salesforce crée un enregistrement de compte et un enregistrement de contact. L'élément de compte enregistre ensuite l'ID de l'élément de contact dans le champ Contact principal pour enregistrer la relation entre les deux enregistrements. De plus, un ID d'individu est ajouté à Compte et Contact, ce qui permet de référencer la personne avec un seul ID.

Généralement, avec la vue d'objet unifiée, les enregistrements individuels sont affichés dans Salesforce en tant que personne, pas en tant qu'enregistrements de compte et de contact séparés. Mais pas toujours. La structure sous le capot est parfois exposée dans un contexte de compte uniquement ou de contact uniquement, par exemple dans des vues de liste de comptes ou de contacts. Dans les résultats de recherche globale, il peut sembler qu'un enregistrement individuel soit un compte et un contact dupliqués. Gardez cette structure à l'esprit en aidant vos utilisateurs à s'habituer au travail dans Agentforce Financial Services.

Important Assurez-vous qu'aucun champ obligatoire ne figure dans l'objet Contact. Pour ajouter des champs obligatoires au modèle individuel, créez les champs dans l'objet Compte.