Il modello individuale

Nota Utilizzare il tipo di record Persona quando un cliente è una persona. Utilizzare il tipo di record Azienda quando un cliente è un'azienda o un'istituzione.

Quando si crea un singolo record, Salesforce crea un record account e un record referente. L'elemento account registra quindi l'ID dell'elemento referente nel campo Referente principale per registrare la relazione tra i due record. Inoltre, viene aggiunto un ID persona ad Account e Referente, che consente di fare riferimento alla persona con un solo ID.

In genere, con la visualizzazione oggetto unificato, i singoli record vengono visualizzati in Salesforce come persona, non come record account e referente separati. Ma non sempre. La struttura sotto il cofano a volte emerge in un contesto solo account o solo referente, ad esempio nelle visualizzazioni elenco di account o referenti. Nei risultati della ricerca globale, può sembrare che un singolo record sia un account e un referente duplicati. Tenere presente questa struttura quando si aiutano gli utenti ad abituarsi a lavorare in Agenteforce Financial Services.

Importante Assicurarsi che nell'oggetto Referente non siano presenti campi obbligatori. Per aggiungere campi obbligatori nel singolo modello, creare i campi nell'oggetto Account.