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個人モデル
個々のモデルでは、標準の取引先オブジェクトと取引先責任者オブジェクトを組み合わせて、個人の統合オブジェクトビューを使用します。標準オブジェクトは、カスタム項目やレコードタイプなどで拡張されています。
メモ Salesforce では、既存の個人モデル実装がある FSC 組織でのみ個人モデルがサポートされます。個別モデルの設定方法に関する従来の情報については、『Spring '21 (API バージョン 51.0) Agentforce Financial Services Administrator Guide (Spring '21 (API バージョン 51.0) Agentforce Financial Services 管理者ガイド)』の「Individual Model Setup in Agentforce Financial Services (Agentforce Financial Services での個別モデルの設定)」セクションを参照してください。
| オブジェクト | 標準またはカスタム | 目的 | レコードタイプ |
|---|---|---|---|
| 取引先 | 標準 |
|
Individual |
| 取引先責任者 | 標準 |
|
Individual |
メモ クライアントが個人の場合、個人レコードタイプを使用します。クライアントが法人または機関の場合に法人レコードタイプを使用します。
個々のレコードを作成すると、Salesforce によって取引先レコードと取引先責任者レコードが作成されます。次に、取引先項目で取引先責任者項目 ID を主取引先責任者項目に記録し、2 つのレコード間のリレーションを記録します。さらに、個人 ID が取引先と取引先責任者に追加され、1 つの ID で個人を参照できます。
通常、統合オブジェクトビューでは、個々のレコードは個別の取引先レコードと取引先責任者レコードではなく、個人として Salesforce に表示されます。いつもじゃない内部構造は、取引先のみのコンテキストや取引先や取引先責任者のリストビューなどの取引先責任者のみのコンテキストで表示されることがあります。グローバル検索結果では、1 つの個々のレコードが重複する取引先および取引先責任者であるかのように表示される可能性があります。ユーザーが Agentforce Financial Services での作業に慣れるには、次の構造に留意してください。
重要 取引先責任者オブジェクトに必須項目がないことを確認します。個々のモデルで必須項目を追加するには、取引先オブジェクトで項目を作成します。
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