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개별 모델
개별 모델은 표준 계정 및 연락처 개체의 조합을 사용하며, 개인의 통합 개체 보기에 연결합니다. 표준 개체는 사용자 정의 필드, 레코드 유형 등으로 확장되었습니다.
노트 Salesforce는 기존 개별 모델 구현이 있는 FSC 조직의 개별 모델만 지원합니다. 개별 모델을 설정하는 방법에 대한 레거시 정보는 Spring '21(API 버전 51.0) Agentforce Financial Services 관리자 가이드의 개별 모델 설정 섹션(Agentforce Financial Services)을 참조하십시오.
| 개체 | 표준 또는 사용자 정의 | 목적 | 레코드 유형 |
|---|---|---|---|
| Account | Standard(표준 요약) |
|
개인 |
| Contact | Standard(표준 요약) |
|
개인 |
노트 클라이언트가 개인인 경우 개별 레코드 유형을 사용합니다. 클라이언트가 비즈니스 또는 기관인 경우 비즈니스 레코드 유형을 사용합니다.
개별 레코드를 만들면 Salesforce에서 계정 레코드 및 연락처 레코드를 만듭니다. 그런 다음, 계정 항목이 기본 연락처 필드에 연락처 항목 ID를 기록하여 두 레코드 간의 관계를 기록합니다. 또한 계정 및 연락처에 개인 ID가 추가되어 단일 ID로 개인을 참조할 수 있습니다.
일반적으로 통합 개체 보기를 사용하면 개별 레코드가 Salesforce에 별도의 계정 및 연락처 레코드가 아닌 개인으로 표시됩니다. 항상 그렇지는 않습니다. 이러한 구조는 계정 또는 연락처의 목록 보기와 같이 계정 전용 컨텍스트 또는 연락처 전용 컨텍스트에 표시될 수도 있습니다. 전역 검색 결과에서 단일 개별 레코드가 중복 계정 및 연락처인 것처럼 표시될 수 있습니다. 사용자가 Agentforce Financial Services에서 작업에 익숙해지도록 돕는 동안 이 구조를 염두에 두십시오.
중요 연락처 개체에 필수 필드가 없는지 확인합니다. 개별 모델에 필수 필드를 추가하려면 계정 개체에 필드를 만듭니다.
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