Individuell modell

Merk Bruk posttypen Enkeltperson når en klient er en person. Bruk posttypen Business (Forretning) når en klient er et firma eller en institusjon.

Når du oppretter en individuell post, oppretter Salesforce en kontopost og en kontaktpost. Kontoelementet registrerer deretter kontaktelement-ID-en i feltet Primær kontakt for å registrere relasjonen mellom de to postene. I tillegg legges det til en Enkeltperson-ID i Konto og Kontakt slik at du kan referere til personen med en enkelt ID.

Med den forente objektvisningen vises vanligvis individuelle poster i Salesforce som en person, ikke som separate konto- og kontaktposter. Men ikke alltid. Strukturen under toppteksten vises noen ganger i en kontekst bare for kontoer eller en kontekst bare for kontakter, som i listevisninger av kontoer eller kontakter. I resultater fra globale søk kan det se ut som om én enkeltpost er en duplikatkonto og kontakt. Ha denne strukturen i tankene når du hjelper brukerne med å bli vant til å jobbe i Agentforce Financial Services.

Viktig Forsikre deg om at det ikke er noen nødvendige felt i Kontakt-objektet. Hvis du vil legge til nødvendige felt i den individuelle modellen, oppretter du feltene i Konto-objektet.