O modelo individual

Nota Use o tipo de registro Indivíduo quando um cliente for uma pessoa. Use o tipo de registro Negócio quando um cliente for uma empresa ou uma instituição.

Quando você cria um registro individual, o Salesforce cria um registro de conta e um registro de contato. O item da conta então registra o ID do item de contato no campo Contato principal para registrar o relacionamento entre os dois registros. Além disso, um ID individual é adicionado a Conta e Contato, o que permite fazer referência à pessoa com um ID único.

Em geral, com a visualização de objeto unificado, os registros individuais aparecem no Salesforce como uma pessoa, não como registros de conta e contato separados. Mas nem sempre. A estrutura sob o capuz às vezes aparece em um contexto somente de conta ou um contexto somente de contato, como em modos de exibição de lista de contas ou contatos. Nos resultados da pesquisa global, ele pode aparecer como se um registro individual fosse uma conta e um contato duplicados. Lembre-se dessa estrutura ao ajudar seus usuários a se acostumarem com o trabalho no Agentforce Financial Services.

Importante Certifique-se de que nenhum campo obrigatório esteja no objeto Contato. Para adicionar campos obrigatórios no modelo individual, crie os campos no objeto Conta.