Loading
Модель отдельного лица

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Руководство администратора Agentforce Financial Services

Модель отдельного лица

Отдельная модель использует комбинацию стандартных объектов «Организация» и «Контакт» в сочетании с объединенным представлением объекта лица. Стандартные объекты расширены настраиваемыми полями, типами записей и прочим.

Примечание
Примечание Salesforce поддерживает отдельную модель для организаций FSC только с существующими отдельными внедрениями модели. Устаревшую информацию о настройке отдельной модели см. в разделе «Настройка отдельной модели в Agentforce Financial Services» выпуска Spring '21 (версия API 51. 0) Руководства администратора Agentforce Financial Services.
Объект Стандартный или настраиваемый Назначение Типы записей
Организация Стандартный
  • Представляет аспекты лица, относящиеся к работе с вашей организацией, например, частота проверки или уровень обслуживания
  • Связано с возможностями, обращениями и другими транзакциями Salesforce
 Индивидуальные сводки
Контакт Стандартный
  • Представляет аспекты лица, относящиеся к личности, вне зависимости от отношений лица с вашей организацией, например, дата рождения или номер кода налога
  • Связано с событиями, задачами, вызовами и другими коммуникациями Salesforce
 Индивидуальные сводки
Примечание
Примечание Используйте тип записи отдельного лица, если клиент является лицом. Используйте тип записи «Бизнес», если клиент является предприятием или учреждением.

При создании отдельной записи Salesforce создает запись организации и запись контакта. Элемент организации потом записывает код элемента контакта в поле «Основной контакт» для записи взаимосвязи между двумя записями. Кроме того, код отдельного лица добавляется в организацию и контакт, что позволяет ссылаться на лицо с одним кодом.

Обычно в объединенном представлении объекта отдельные записи отображаются в Salesforce как отдельные записи организаций и контактов. Но не всегда. Структура под капотом иногда отображается в контексте только организации или контакта, например, в списковых представлениях организаций или контактов. В результатах глобального поиска может отображаться, как если бы одна отдельная запись была повторяющейся организацией и контактом. Помните об этой структуре, помогая пользователям привыкнуть к работе в Agentforce Financial Services.

Важно!
Важно! Убедитесь в отсутствии обязательных полей в объекте «Контакт». Чтобы добавить обязательные поля в отдельную модель, создайте поля в объекте «Организация».
 
Загрузка
Salesforce Help | Article