Loading
Den individuella modellen

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Agentforce Financial Services-administratörsguide

Den individuella modellen

Den individuella modellen använder en kombination av standardobjekten Konto och Kontakt, kopplade till en enhetlig objektvy för en person. Standardobjekten har utökats med egna fält, posttyper, med mera.

Anteckning
Anteckning Salesforce har endast stöd för den individuella modellen för FSC-organisationer med befintliga individuella modellimplementeringar. Äldre information om hur du konfigurerar den individuella modellen finns i sektionen Individuell modellkonfiguration i Agentforce Financial Services i Administratörsguide för Spring '21 (API version 51.0) Agentforce Financial Services.
Objekt Standard eller Egen Syfte Posttyper
Konto Standard
  • Representerar aspekter av personen som rör kontakter med din organisation, till exempel granskningsfrekvens eller servicenivå
  • Relaterat till säljprojekt, kundcase och andra Salesforce-transaktioner
 Individuell
Kontakt Standard
  • Representerar aspekter av personen som hör till personen oavsett personens relation till din organisation, till exempel födelsedag eller skatte-ID-nummer.
  • Relaterad till händelser, uppgifter, samtal och annan Salesforce-kommunikation
 Individuell
Anteckning
Anteckning Använd posttypen Individuell när en klient är en person. Använd posttypen Verksamhet när en klient är ett företag eller en institution.

När du skapar en individuell post skapar Salesforce en kontopost och en kontaktpost. Kontoobjektet registrerar sedan kontaktobjektets ID i fältet Primär kontakt för att registrera relationen mellan de två posterna. Dessutom läggs ett Individuellt ID till i Konto och Kontakt, vilket gör att du kan referera till personen med ett enskilt ID.

Med den sammanslagna objektvyn visas vanligtvis individuella poster i Salesforce som en person, inte som separata konto- och kontaktposter. Men inte alltid. Strukturen bakom kulisserna visas ibland i ett kontobaserat sammanhang eller ett kontaktbaserat sammanhang, som i listvyer för konton eller kontakter. I globala sökresultat kan det verka som om en enskild post är ett dubblettkonto och kontakt. Tänk på denna struktur när du hjälper dina användare vänja sig vid att arbeta i Agentforce Financial Services.

Viktig
Viktig Se till att inga obligatoriska fält finns i objektet Kontakt. För att lägga till obligatoriska fält i den individuella modellen, skapa fälten i objektet Konto.
 
Laddar
Salesforce Help | Article