您在此处：
个人模型
个人模型使用标准客户和联系人对象的组合，并在人员的统一对象视图中结合。标准对象已使用自定义字段、记录类型等进行扩展。
备注 Salesforce 仅支持具有现有单个模型实施的 FSC 组织的单个模型。有关如何设置个人模型的原有信息，请参见 Spring '21 (API 版本 51.0) Agentforce 财务服务管理员指南中Agentforce 财务服务中的个人模型设置部分。
| 对象 | 标准或自定义 | 目标 | 记录类型 |
|---|---|---|---|
| 客户 | 标准 |
|
个人 |
| 联系人 | 标准 |
|
个人 |
备注 当客户是个人时，使用个人记录类型。当客户是企业或机构时，使用业务记录类型。
在您创建个人记录时，Salesforce 会创建客户记录和联系人记录。然后，客户项目会在主要联系人字段中记录联系人项目 ID，以记录两个记录之间的关系。此外，个人 ID 会添加到客户和联系人，这使您能够使用单个 ID 引用人员。
通常，通过统一对象视图，单个记录会在 Salesforce 中显示为个人，而不是单独的客户和联系人记录。但并不总是。有时，隐藏结构会显示在仅客户上下文或仅联系人上下文中，例如客户或联系人的列表视图中。在全局搜索结果中，它可能显示为一个个人记录是重复的客户和联系人。在您帮助用户习惯于在 Agentforce 财务服务中工作时，请记住这种结构。
重要 请确保联系人对象中没有必填字段。要在单个模型中添加必填字段，请在客户对象上创建字段。
本文章是否解决您的问题？
请与我们共享您的想法，以便我们进行改进！
