您位於此處：
個人模型
個別模型使用標準「帳戶」和「連絡人」物件的組合,並在人員的統一物件檢視中配對。標準物件已擴充為自訂欄位、記錄類型等。
備註 Salesforce 僅支援具有現有個別模型實作的 FSC 組織個別模型。如需如何設定個別模型的舊版資訊,請參閱 Spring '21 (API 51.0 版) Agentforce Financial Services 管理員指南中《Agentforce Financial Services 中的個人模型設定》一節。
| 物件 | 標準或自訂 | 目的 | 記錄類型 |
|---|---|---|---|
| 帳戶 | 標準 |
|
個別 |
| 連絡人 | 標準 |
|
個別 |
備註 當用戶是人員時,請使用「個人」記錄類型。當用戶為公司或機構時,請使用「公司」記錄類型。
當您建立個別記錄時,Salesforce 會建立帳戶記錄和連絡人記錄。接著帳戶項目會在「主要連絡人」欄位中記錄連絡人項目識別碼,以記錄兩個記錄之間的關係。此外,系統會將「個人識別碼」新增至「帳戶和連絡人」,讓您能夠使用單一識別碼來參照人員。
通常,使用統一物件檢視時,個別記錄會以個人身分顯示在 Salesforce 中,而非作為個別的帳戶和連絡人記錄。但非一律。此結構有時會出現在僅限帳戶的環境或僅限連絡人的環境中,例如帳戶或連絡人的清單檢視中。在全域搜尋結果中,可能會如同一個個別記錄是重複的帳戶和連絡人一樣顯示。當您協助使用者習慣使用 Agentforce Financial Services 時,請記住此結構。
重要 確定「連絡人」物件上沒有必要欄位。若要在個別模型中新增必要欄位,請在「帳戶」物件上建立欄位。
此文章是否解決您的問題？
請讓我們知道，以便我們改進！
