Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Hvordan oprettes emner og salgsmuligheder i Financial Services Cloud?

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Hvordan oprettes emner og salgsmuligheder i Financial Services Cloud?

            Standardobjekter registrerer detaljer om nye kundeemner og mulighederne for at levere nye produkter til kunder.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience
            Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition

            Ved at bruge henvisningsregistreringstypen på objektet Emne kan brugere oprette og automatisk distribuere henvisninger baseret på en kundes udtrykte interesse.

            Bemærk
            Bemærk Mange andre Salesforce-standardobjekter bruges til at levere funktionerne i Financial Services Cloud. Du kan udforske den fulde Salesforce-datamodel ved brug af skemakonstruktøren eller få mere at vide fra Salesforce Architects.
            Objekt Standard eller tilpasset Repræsenterer Registreringstyper
            Emne Standard Detaljer for emner, der er leveret af kunder, medarbejdere og tilknyttede.
            • Generelt
            • Henvisning
            • Pensionsplanlægning
            Salgsmulighed Standard Detaljer for salgsmuligheder til at sælge kunder nye produkter eller tjenester.
            • Generelt
            • Salgsmulighed (wallet share)
            • Pensionsplanlægning
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article