Wie werden Leads und Opportunities in Financial Services Cloud modelliert?
In Standardobjekten werden Details zu neuen Kunden-Leads und die Opportunities zur Bereitstellung neuer Produkte aufgezeichnet.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition
Mithilfe des Datensatztyps "Überweisung" im Lead-Objekt können Benutzer Überweisungen erstellen und automatisch weiterleiten, basierend auf dem bekundeten Interesse eines Kunden.
Hinweis Viele andere Salesforce-Standardobjekte werden verwendet, um die Funktionen von Financial Services Cloud bereitzustellen. Sie können das vollständige Salesforce-Datenmodell mit dem Schemagenerator erkunden oder mehr über Salesforce Architects erfahren.
Objekt
Standard oder benutzerdefinierte
Stellt dar
Datensatztypen
Lead
Standard
Details zu Leads, die von Kunden, Mitarbeitern und Mitarbeitern bereitgestellt werden.
Allgemein
Referral
Einstellungsplanung
Opportunity
Standard
Details zu den Opportunities, um Kunden neue Produkte oder Services zu verkaufen.
Allgemein
Opportunity (Wallet Share)
Einstellungsplanung
Konnten Sie Ihr Problem mithilfe dieses Artikels lösen?
Geben Sie uns Feedback, damit wir uns verbessern können.
Laden
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
