¿Cómo se modelan prospectos y oportunidades en Financial Services Cloud?
Los objetos estándar registran detalles acerca de nuevos prospectos de clientes y las oportunidades de proporcionar a los clientes nuevos productos.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
Utilizando el tipo de registro Referencia en el objeto Prospecto, los usuarios pueden crear y enrutar automáticamente referencias basándose en el interés expresado por un cliente.
Nota Se utilizan muchos otros objetos estándar de Salesforce para proporcionar las funciones de Financial Services Cloud. Puede explorar el modelo de datos completo de Salesforce utilizando el generador de esquemas o aprender más de Salesforce Architects.
Objeto
Estándar o personalizado
Representa
Tipos de registro
Prospecto
Estándar
Detalles de prospectos proporcionados por clientes, empleados y asociados.
General
Referral
Planificación de la jubilación
Oportunidad
Estándar
Detalles de las oportunidades para vender a los clientes nuevos productos o servicios.
General
Oportunidad (Cuota de cartera)
Planificación de la jubilación
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