Comment les pistes et les opportunités sont-elles modélisées dans Financial Services Cloud ?
Les objets standard enregistrent des détails sur les nouvelles pistes clients et les opportunités de fournir de nouveaux produits aux clients.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition
En utilisant le type d'enregistrement Référent dans l'objet Piste, les utilisateurs peuvent créer et acheminer automatiquement des référents en fonction de l'intérêt exprimé par un client.
Remarque De nombreux autres objets Salesforce standard sont utilisés pour fournir les fonctionnalités de Financial Services Cloud. Vous pouvez explorer le modèle de données Salesforce complet en utilisant le générateur de schéma ou en apprendre davantage auprès de Salesforce Architects.
Objet
Standard ou personnalisé
Représente
Types d'enregistrement
Piste
Standard
Détails des pistes fournies par les clients, les employés et les associés.
Général
Referral
Planification de la retraite
Opportunité
Standard
Détails des opportunités de vente de nouveaux produits ou services aux clients.
Général
Opportunité (part de portefeuille)
Planification de la retraite
Cet article a-t-il résolu votre problème ?
Dites-nous ce que nous pouvons améliorer !
Chargement
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
