Come vengono modellati lead e opportunità in Financial Services Cloud?
Gli oggetti standard registrano dettagli sui nuovi lead cliente e sulle opportunità di fornire ai clienti nuovi prodotti.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition
Utilizzando il tipo di record Referral nell'oggetto Lead, gli utenti possono creare e instradare automaticamente i referral in base all'interesse espresso di un cliente.
Nota Per fornire le funzionalità di Financial Services Cloud vengono utilizzati molti altri oggetti Salesforce standard. È possibile esplorare il modello di dati Salesforce completo utilizzando il Generatore di schemi o ottenere ulteriori informazioni da Salesforce Architects.
Oggetto
Standard o personalizzato
Rappresenta
Tipi di record
Lead
Standard
Dettagli dei lead forniti da clienti, dipendenti e collaboratori.
Generale
Referral
Pianificazione del pensionamento
Opportunità
Standard
Dettagli delle opportunità di vendita ai clienti di nuovi prodotti o servizi.
Generale
Opportunità (quota di portafoglio)
Pianificazione del pensionamento
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