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          Financial Services Cloud でのリードと商談のモデル化方法

          Financial Services Cloud でのリードと商談のモデル化方法

          標準オブジェクトには、新規顧客のリードと、顧客に新商品を提供する商談に関する詳細が記録されます。

          必要なエディション

          使用可能なインターフェース: Lightning Experience
          使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition

          リードオブジェクトの [紹介] レコードタイプを使用して、ユーザーは顧客の示された関心に基づいて紹介を作成して自動的に転送できます。

          メモ
          メモ Financial Services Cloud の機能を提供するために、他の多くの標準 Salesforce オブジェクトが使用されます。スキーマビルダーを使用して Salesforce データモデル全体を探索したり、Salesforce Architects から詳細を確認したりできます。
          オブジェクト 標準またはカスタム 表す レコードタイプ
          リード 標準 顧客、従業員、および関係者から提供されたリードの詳細。
          • 全般
          • 紹介
          • 退職計画
          商談 標準 顧客に新しい商品またはサービスを販売する機会の詳細。
          • 全般
          • 商談 (ウォレットシェア)
          • 退職計画
           
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          Salesforce Help | Article