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Financial Services Cloud でのリードと商談のモデル化方法
標準オブジェクトには、新規顧客のリードと、顧客に新商品を提供する商談に関する詳細が記録されます。

より一般的な検索語を使用する。
絞り込み条件を減らして、検索範囲を広げる。
標準オブジェクトには、新規顧客のリードと、顧客に新商品を提供する商談に関する詳細が記録されます。
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
リードオブジェクトの [紹介] レコードタイプを使用して、ユーザーは顧客の示された関心に基づいて紹介を作成して自動的に転送できます。
| オブジェクト | 標準またはカスタム | 表す | レコードタイプ |
|---|---|---|---|
| リード | 標準 | 顧客、従業員、および関係者から提供されたリードの詳細。 |
|
| 商談 | 標準 | 顧客に新しい商品またはサービスを販売する機会の詳細。 |
|

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