위치:
Financial Services Cloud에서 리드 및 기회가 모델링되는 방식
표준 개체는 새 고객 리드 및 고객에게 새 제품을 제공할 기회에 대한 세부 사항을 기록합니다.
표준 개체는 새 고객 리드 및 고객에게 새 제품을 제공할 기회에 대한 세부 사항을 기록합니다.
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Professional, Enterprise, Unlimited Edition |
사용자는 리드 개체의 추천 레코드 유형을 사용하여 고객의 관심 표현을 기반으로 추천을 만들고 자동으로 라우팅할 수 있습니다.
| 개체 | 표준 또는 사용자 정의 | 표시 | 레코드 유형 |
|---|---|---|---|
| 리드 | 표준 | 고객, 직원, 직원이 제공하는 리드의 세부 사항입니다. |
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| 기회 | 표준 | 고객에게 새 제품 또는 서비스를 판매하는 기회의 세부 사항입니다. |
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