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Financial Services Cloud에서 리드 및 기회가 모델링되는 방식

Financial Services Cloud에서 리드 및 기회가 모델링되는 방식

표준 개체는 새 고객 리드 및 고객에게 새 제품을 제공할 기회에 대한 세부 사항을 기록합니다.

필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience
지원 제품: Professional, Enterprise, Unlimited Edition

사용자는 리드 개체의 추천 레코드 유형을 사용하여 고객의 관심 표현을 기반으로 추천을 만들고 자동으로 라우팅할 수 있습니다.

노트
노트 많은 기타 표준 Salesforce 개체가 Financial Services Cloud의 기능을 제공하는 데 사용됩니다. 스키마 빌더를 사용하여 전체 Salesforce 데이터 모델을 탐색하거나 Salesforce Architects에서 자세히 알아볼 수 있습니다.
개체 표준 또는 사용자 정의 표시 레코드 유형
리드 표준 고객, 직원, 직원이 제공하는 리드의 세부 사항입니다.
  • 일반
  • 위탁
  • 은퇴 계획
기회 표준 고객에게 새 제품 또는 서비스를 판매하는 기회의 세부 사항입니다.
  • 일반
  • 기회(지갑 점유율)
  • 은퇴 계획
 
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