Hoe worden leads en opportunities gemodelleerd in Financial Services Cloud?
Standaardobjecten leggen details vast over nieuwe klantleads en de opportunities om klanten nieuwe producten te bieden.
Vereiste editions
Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition
Met behulp van het recordtype Verwijzing voor het object Lead kunnen gebruikers verwijzingen maken en automatisch routeren op basis van de getoonde interesse van een klant.
Opmerking Veel andere standaard Salesforce-objecten worden gebruikt om de voorzieningen van Financial Services Cloud te bieden. U kunt het volledige Salesforce-gegevensmodel verkennen met de schemasamensteller of meer informatie krijgen van Salesforce Architects.
Object
Standaard of aangepast
Vertegenwoordigt
Recordtypen
Lead
Standaard
Details van leads die zijn aangeleverd door klanten, medewerkers en medewerkers.
Algemeen
Verwijzing
Pensioenplanning
Opportunity
Standaard
Details van de opportunities om klanten nieuwe producten of diensten te verkopen.
Algemeen
Opportunity (portefeuilleaandeel)
Pensioenplanning
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
Wordt geladen
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
