Hvordan modelleres salgsemner og salgsmuligheter i Financial Services Cloud?
Standardobjekter registrerer detaljer om nye kundeemner og salgsmulighetene for å gi kunder nye produkter.
Nødvendige utgaver
Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition
Ved å bruke posttypen Henvisning i Salgsemne-objektet kan brukere opprette og automatisk rute henvisninger basert på en kundes uttrykte interesse.
Merk Mange andre Salesforce-standardobjekter brukes til å tilby funksjonene i Financial Services Cloud. Du kan utforske den fullstendige Salesforce-datamodellen med skjemabyggeren eller lære mer fra Salesforce-arkitekter.
Objekt
Standard eller Tilpasset
Representerer
Posttyper
Salgsemne
Standard
Detaljer om salgsemner fra kunder, ansatte og tilknyttede.
Generelt
Henvisning
Pensjonsplanlegging
Salgsmulighet
Standard
Detaljer om salgsmulighetene for å selge nye produkter eller tjenester til kunder.
Generelt
Salgsmulighet (Wallet Share)
Pensjonsplanlegging
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
Laster
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
