Como leads e oportunidades são modelados no Financial Services Cloud?
Os objetos padrão registram detalhes sobre novos leads de clientes e as oportunidades para fornecer novos produtos aos clientes.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions
Usando o tipo de registro de Encaminhamento no objeto Lead, os usuários podem criar e encaminhar automaticamente encaminhamentos com base no interesse manifestado de um cliente.
Nota Muitos outros objetos padrão do Salesforce são usados para fornecer os recursos do Financial Services Cloud. Você pode explorar o modelo de dados completo do Salesforce usando o construtor de esquema ou aprender mais com a Salesforce Architects.
Objeto
Padrão ou personalizado
Representa
Tipos de registro
Lead
Padrão
Detalhes dos leads fornecidos por clientes, funcionários e associados.
Geral
Referência
Planejamento de aposentadoria
Oportunidade
Padrão
Detalhes das oportunidades para vender novos produtos ou serviços aos clientes.
Geral
Oportunidade (participação em carteira)
Planejamento de aposentadoria
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