Как интересы и возможности моделируются в Financial Services Cloud?
Стандартные объекты записывают сведения о новых интересах клиентов и возможностях предоставления клиентам новых продуктов.
Требуемые версии
Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition.
Используя тип записи «Рекомендация» в объекте «Интерес», пользователи могут создавать и автоматически перенаправлять рекомендации на основе выраженного интереса клиента.
Примечание Многие другие стандартные объекты Salesforce используются для предоставления функций Financial Services Cloud. Вы можете изучить полную модель данных Salesforce посредством конструктора схем или узнать больше у архитекторов Salesforce.
Объект
Стандартный или настраиваемый
Представляет
Типы записей
Интерес
Стандартный
Сведения об интересах, предоставленных клиентами, сотрудниками и смежниками.
Общие
Реферал
Планирование выхода на пенсию
Возможность
Стандартный
Сведения о возможностях продажи клиентам новых продуктов или услуг.
Общие
Возможность (доля кошелька)
Планирование выхода на пенсию
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
Загрузка
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
