Hur modelleras leads och säljprojekt i Financial Services Cloud?
Standardobjekt registrerar detaljer om nya kundleads och möjligheterna att ge kunder nya produkter.
Versioner som krävs
Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition
Med posttypen Hänvisning i objektet Lead kan användare skapa och automatiskt dirigera hänvisningar baserat på en kunds uttryckta intresse.
Anteckning Många andra Salesforce-standardobjekt används för att tillhandahålla funktionerna i Financial Services Cloud. Du kan utforska den fullständiga Salesforce-datamodellen med schemaskaparen eller läsa mer från Salesforce Architects.
Objekt
Standard eller Egen
Representerar
Posttyper
Lead
Standard
Detaljer om leads som tillhandahålls av kunder, anställda och associerade.
Allmän
Referral (Remiss)
Pensionsplanering
Säljprojekt
Standard
Detaljer om möjligheterna att sälja kunder nya produkter eller tjänster.
Allmän
Säljprojekt (plånboksdelning)
Pensionsplanering
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
Laddar
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
