Loading
如何在 Financial Services Cloud 中建模潜在客户和业务机会?

如何在 Financial Services Cloud 中建模潜在客户和业务机会?

标准对象记录了有关新客户潜在客户的详细信息,以及为客户提供新产品的业务机会。

所需的 Edition

适用于:Lightning Experience
适用于:Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition

使用潜在客户对象上的转诊记录类型,用户可以根据客户表达的兴趣创建并自动路由转诊。

备注
备注 许多其他标准 Salesforce 对象用于提供 Financial Services Cloud 的功能。您可以使用方案生成器探索完整的 Salesforce 数据模型,或从 Salesforce Architects 了解更多信息。
对象 标准或自定义 代表 记录类型
潜在客户 标准 客户、员工和同事提供的潜在客户的详细信息。
  • 常规
  • 转介
  • 退休计划
业务机会 标准 向客户销售新产品或服务的业务机会的详细信息。
  • 常规
  • 业务机会(钱包份额)
  • 退休计划
 
正在加载
Salesforce Help | Article