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          在 Financial Services Cloud 中如何建模商機和機會?

          在 Financial Services Cloud 中如何建模商機和機會?

          標準物件會記錄有關新客戶商機的詳細資料,以及將新產品提供給客戶的機會。

          必要版本

          提供版本:Lightning Experience
          提供版本:ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition

          使用「商機」物件上的「轉介」記錄類型,使用者可以根據客戶表達的興趣建立並自動路由轉介。

          備註
          備註 許多其他標準 Salesforce 物件都用來提供 Financial Services Cloud 的功能。您可以使用 結構描述產生器探索完整的 Salesforce 資料模型,或向 Salesforce Architects 深入瞭解。
          物件 標準或自訂 代表 記錄類型
          商機 標準 客戶、員工和同事提供的商機詳細資料。
          • 一般
          • 介紹
          • 退休規劃
          機會 標準 向客戶銷售新產品或服務的機會詳細資料。
          • 一般
          • 機會 (錢包佔比)
          • 退休規劃
           
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