Wie werden Identifikationsdokumente, andere Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Ziele und Umsätze in Financial Services Cloud modelliert?
Benutzerdefinierte Objekte werden verwendet, um andere Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Ziele darzustellen. Im Einzelmodell sind diese Objekte mit dem Accountobjekt verknüpft.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition
Objekt
Standard oder benutzerdefinierte
Stellt dar
Datensatztypen
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
Benutzerdefiniert
Vermögenswerte wie Immobilien oder Sammlerstücke und Verbindlichkeiten wie eine Hypothek, die nicht anderweitig im Finanz-Account dargestellt sind.
Vermögenswert
Passivposten
Finanzziel
Benutzerdefiniert
Das finanzielle Ziel einer Person, z. B. Rente oder Hauskauf.
Identifikationsdokument
Benutzerdefiniert
Details zu Dokumenten, die zur Überprüfung der Identität einer Person verwendet werden.
Umsatz
Benutzerdefiniert
Umsatz, der durch das Betreiben des Finanz-Accounts einer Person oder durch das Anbieten von Beratungsdienstleistungen generiert wird.
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