¿Cómo se modelan los documentos de identificación, otros activos, obligaciones, objetivos e ingresos en Financial Services Cloud?
Los objetos personalizados se utilizan para representar otros activos, obligaciones y objetivos. En el modelo individual, estos objetos están relacionados con el objeto de cuenta.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
Objeto
Estándar o personalizado
Representa
Tipos de registro
Activos y obligaciones
Personalizado
Activos, como bienes raíces o coleccionables, y pasivos, como una hipoteca, que no están representados de otro modo en la cuenta financiera.
Activo
Responsabilidad
Objetivo financiero
Personalizado
El objetivo financiero de una persona, como la jubilación o la compra de vivienda.
Documento de identificación
Personalizado
Detalles de documentos utilizados para verificar la identidad de una persona.
Ingresos
Personalizado
Ingresos generados al operar la cuenta financiera de una persona o al ofrecer servicios de asesoramiento.
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