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Comment les documents d'identification, les autres actifs, les passifs, les objectifs et le chiffre d'affaires sont-ils modélisés dans Financial Services Cloud ?

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Comment les documents d'identification, les autres actifs, les passifs, les objectifs et le chiffre d'affaires sont-ils modélisés dans Financial Services Cloud ?

Les objets personnalisés sont utilisés pour représenter d'autres actifs, passifs et objectifs. Dans le modèle individuel, ces objets sont associés à l'objet compte.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

Objet	Standard ou personnalisé	Représente	Types d'enregistrement
Actifs et passifs	Personnalisé	Actifs, tels que les biens immobiliers ou les objets de collection, et passifs, tels que les prêts hypothécaires, qui ne sont pas représentés dans le compte financier.	Asset Dettes
Objectif financier	Personnalisé	L'objectif financier d'une personne, par exemple sa retraite ou l'achat d'une maison.
Pièce d'identité	Personnalisé	Détails des documents utilisés pour vérifier l'identité d'une personne.
Chiffre d'affaires	Personnalisé	Revenu généré par l'exploitation du compte financier d'une personne ou par l'offre de services de conseil.

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